このような方におすすめ
◎結婚や出産で家族が増えるので、ライフプランを考えたい。
◎このままで老後資金が足りるか実際にシュミレーションしてみたい。
◎定年後はやりたいことが盛りだくさん。いくらくらいまで掛けられるか把握したい。
◎セミリタイアは可能?
◎ライフプランをもとに年金の受け取り開始時期や、投資資産の取り崩しについて考えたい。
サービス内容・料金
◆1回目面談(zoom又は対面)90分
主に現在の家計、資産状況、今後のライフスタイルについての聞き取りが中心となります。
住宅ローン明細書、源泉徴収票、各種保険証券、年金定期便などをご用意頂くと、スムーズかつ正確なシュミレーションが可能になります。
◆現状のキャッシュフロー表の作成・提示 (※キャッシュフロー表とは)
◆2回目面談(zoom又は対面)60分
現状のキャッシュフロー表をもとに、現状分析を行いご提案させて頂きます。
キャッシュフロー表がマイナスとなる場合、なんらかの改善が必要と考えられますので、面談をしながら決めていきましょう。
◆提案書および改善後のキャッシュフロー表の作成・提示
料金:33,000円 ⇒28,000円
ライフプラン総合診断の流れ
①下記より申し込み
②メールにて日程の調整
③メールにて決済方法のご連絡、お支払い(※zoomの場合はクレジットカード決済のみとなります)
④1回目面談
⑤メールにて現状のキャッシュフロー表をPDFで送付(※2回目面談日の前日までに)
⑥2回目面談
⑦メールにて提案書、改善後のキャッシュフロー表をPDFで送付
特典・アフターフォロー
◆2回目面談日~1か月間、無料でメール相談が可能です。
◆以降、個別相談を15%割引した価格でご利用頂けます。
◆オンライン講座を割引価格にてご利用頂けます。(※対象外の講座もあります)